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中美貿易戰可能對國内大宗乳品行業造成多大影響?

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中美貿易戰可能對國内大宗乳品行業造成多大影響?

發布日期:2018-04-17 作者: 點擊:

中美貿易戰正酣,雙方都不斷甩出手裡的籌碼,鋼鐵、鋁、紡織品、堅果、豬肉、大豆等依次被擺上談判桌,大家的聲音一個比一個響,短期之内硝煙難平。


在此情況下,以制裁美國農産品為主的增加關稅行動是有可能發生的。那麼,根據目前中國的進口乳制品的現狀來看,如果這個情況發生了,對行業的影響有多大,是否可以有方法規避或者減少潛在損失風險,是亟需重點解析的重要議題。


正常來講,占總進口總量低于10%的品類,我們認為關稅的變動不會對行業有明顯影響;10%-30%之間,分類的關稅變動會造成對行業的價格水平産生明顯影響;而30%-50%之間,則會改變整個行業的格局;超過50%的,将會對行業産颠覆性的影響,會徹底改變行業發展路徑。


一. 中國乳業相關重點分類年度進口中美國産品占比


1. 年度進口總量:由此可見,如果來源于美國的乳制品關稅大幅度提高,将對乳制品的影響較為明顯;而對牧場業來說,飼草的關稅價格大幅度變動,将會是影響生死存亡的行業大事件!


2. 對于乳制品的24個細分類來說,每個分類的情況又有所不同,具體分析如下:

(1)占比低于10%,基本關稅變化不會造成明顯影響的産品類别有17個類别:

(2)占比在10-30%之間,關稅變化将會造成行業成本明顯上升的類别有5個:

(3)占比超過50%,将會導緻整個行業格局,産生大的變化,對相關企業生存攸關的分類有2個:



二.重點影響分類及可能導緻的結果

按影響大小,依次分析:

1. 脫脂粉:主要産地為歐洲、大洋洲、美國,目前最新三地最新脫脂價格為(美元/噸):


美國價格較歐洲高,并且歐洲有着近35萬噸的收儲庫存,加上目前正處于生産旺季,如果來源于美國的脫脂大幅度提升關稅,則整體行業成本沒有影響,隻會導緻部分使用美國脫脂的企業去更改配方。

2. 再制奶酪:

美國是全球最大的再制奶酪産地,但由于其配方的原因,在中國市場并不是主流,而且其價格相較具有關稅優惠優勢的澳洲産品和品牌優勢的新西蘭産品,并不廣泛為行業接受,僅在部分大型連鎖快餐行業有應用,以目前市場上應用最廣的1公斤SOS再制芝士片為例,四地價格平均如下。


各地價格差距并不大,可以認為大洋洲和歐洲的産品将在美國産品關稅提升後,将瓜分掉美國的市場份額。

3. 其他奶酪:

美國市場在該分類中最主要供應的為工業用切達奶酪,而目前全球市場供應該産品的主要為新西蘭,澳洲和美國,各國目前報價相當,其中新西蘭的價格略有優勢,比美國産品低50-100美元每噸,而4500噸的總量,對于大洋洲來說,供應無憂,可能會由于轉購買大洋洲産品,而使得GDT該産品拍賣價格有所提升,但總體不會影響很大。

4. 奶酪粉或者碎:

美國市場最主要出口到中國的為馬蘇碎産品,但在該領域目前最大的市場玩家為恒天然,而蜂擁而來的新玩家主要來自于歐洲,價格也較美國産品更有優勢,如果美國産品關稅大幅度調升,會逼迫企業改用新西蘭或者歐洲産品,對行業成本反而會有部分削減。

5. 乳白蛋白:

目前主要來源于歐洲和美國、新西蘭也有相當占比,南美比例較小。新西蘭各廠家也一直大力推廣自己的産品,但是由于奶酪主産地的歐洲和美國的公司的濃縮蛋白産品進入中國較早,占據了很多産品的配方。如果美國産品大幅度提升價格,那麼具有全年關稅優勢的新西蘭将成為最大的赢家。對行業來說,改配方是唯一的難點。

6. 乳清粉:

對于該産品的用家來說,美國産品質優價廉,而且多款産品都是市場的統計級别的存在。如果被大幅度的提升關稅,将會導緻飼料和幼兒奶粉生産企業的大幅度成本提升。如果确實無法接受這種結果,低端産品方面東歐和南美或許将可以部分取代美國産品的地位,而高端産品上歐洲是不二的選擇。

7.乳糖:

美國産品在這個類别裡的重要性無可替代,任何提高關稅的動作都會導緻該産品的用家的使用成本提升,沒有任何國家能夠取代該國,最值得警惕。萬不得已情況下,歐洲是唯一的選擇。

三. 結論


對乳品使用者來說,美國來源産品由于貿易戰可能導緻的關稅提高會對行業成本産生一定的影響,但大部分分類可以有其他來源的替代品而成本提高有限。


隻有乳糖和乳清粉的用家,如果不及早布局選擇合适的潛在其他區域合作對象并提前完成備選配方,屆時将面臨艱難的局面。

聲明:投資有風險,操作需謹慎。以上信息,僅供參考。


本文網址:http://www.clarityx.net/news/381.html

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